Настройка Роботов

Как синхронизировать статус объекта в QD и стадию воронки в Битрикс? (Роботы)

Для синхронизации статусов объектов или вид договора в QD и стадий воронки в Б24 есть функция Роботов.

Роботы позволяют при продвижения лида/сделки по воронке в Битрикс автоматически изменять статус объекта и вид договора в QD.

• Функция Роботов в B24

• Добавление Роботов

• Принцип работы роботов

Также рекомендуем к ознакомлению инструкцию Битрикс24 по роботам по ссылке

Функция роботов находятся в Bitrix=>CRM=>Нужна сущность=>Роботы

После установки приложения Quick-Deal в Bitrix и привязки к вашей организации QD у вас появятся новые роботы и триггеры, связанные с приложение QD. Все они будут с припиской [Quick Deal недвижимость].

Добавление Роботов

1. Зайдите в лиды или сделки и выберите воронку, которую хотите настроить.

2. Зайдите в Роботы (скрин выше).

3. Нажмите "Создать".

4. Откройте раздел "Другие роботы".

5. Выберите нужного робота. В названии робота описано, что он делает.

6. Настройте робота.

7. Перетащите робота в нужную воронку.

8. Внимание! После добавления всех роботов нажмите "Сохранить" внизу страницы "Роботы и триггеры".

Принцип работы Роботов

В названии Робота описано с чем он взаимодействует: с статусом объекта/заявки или вид договора объекта/заявки.

Во время настройки робота выберите новый статус объектов или вид договора. После создания робота перетащите его в нужную воронку. Если Лид или Сделка в Б24 перейдет в выбранный этап воронки, привязанный объект в QD сразу получит новый статус или вид договора, который вы выбрали в Роботе.

Рекомендуем выбрать "Выполнить: сразу" и убрать галочку с "после предыдущего робота". Тогда объекты будут менять статус сразу и синхронизация будет мгновенной.

Или настройте робота так, как нужно в вашей организации.

Для синхронизации вам также потребуется настроить триггеры.

После подключения и настройки роботов и триггеров - ваши стадии в воронках и статусы объектов в QD будут синхронизированы.