Настройка Роботов
Как синхронизировать статус объекта в QD и стадию воронки в Битрикс? (Роботы)
Для синхронизации статусов объектов или вид договора в QD и стадий воронки в Б24 есть функция Роботов.
Роботы позволяют при продвижения лида/сделки по воронке в Битрикс автоматически изменять статус объекта и вид договора в QD.
Функция Роботов в B24
Добавление Роботов
Принцип работы роботов
Также рекомендуем к ознакомлению инструкцию Битрикс24 по роботам по ссылке
Функция роботов находятся в Bitrix=>CRM=>Нужна сущность=>Роботы
После установки приложения Quick-Deal в Bitrix и привязки к вашей организации QD у вас появятся новые роботы и триггеры, связанные с приложение QD. Все они будут с припиской [Quick Deal недвижимость].
Добавление Роботов
Зайдите в лиды или сделки и выберите воронку, которую хотите настроить.
Зайдите в Роботы (скрин выше).
Нажмите "Создать".
Откройте раздел "Другие роботы".
Выберите нужного робота. В названии робота описано, что он делает.
Настройте робота.
Перетащите робота в нужную воронку.
Внимание! После добавления всех роботов нажмите "Сохранить" внизу страницы "Роботы и триггеры".
Принцип работы Роботов
В названии Робота описано с чем он взаимодействует: с статусом объекта/заявки или вид договора объекта/заявки.
Во время настройки робота выберите новый статус объектов или вид договора. После создания робота перетащите его в нужную воронку. Если Лид или Сделка в Б24 перейдет в выбранный этап воронки, привязанный объект в QD сразу получит новый статус или вид договора, который вы выбрали в Роботе.
Рекомендуем выбрать "Выполнить: сразу" и убрать галочку с "после предыдущего робота". Тогда объекты будут менять статус сразу и синхронизация будет мгновенной.
Или настройте робота так, как нужно в вашей организации.
Для синхронизации вам также потребуется настроить триггеры.
После подключения и настройки роботов и триггеров - ваши стадии в воронках и статусы объектов в QD будут синхронизированы.
