🔆Настройка Триггеров

Как синхронизировать статус объекта в QD и стадию воронки в Битрикс? (Триггеры)

Для синхронизации статусов объектов или вид договора в QD и стадий воронки в Б24 есть функция Роботов.

Триггеры позволяют при смене статуса или договора в QD - автоматически двигать лид/сделку по воронке в Битрикс.

• Функция Триггеров в B24.

• Добавление Триггеров.

• Принцип работы триггеров.

Также рекомендуем к ознакомлению инструкцию Bitrix24 по триггерам по ссылке

Функция триггеров находятся в Bitrix=>CRM=>Нужна сущность=>Роботы

После установки приложения Quick-Deal в Bitrix и привязки к вашей организацией QD у вас появятся новые триггеры, связанные с приложение QD. Все они будут с припиской [Quick Deal недвижимость].

Добавление Триггеров

1. Зайдите в лиды или сделки и выберите воронку, которую хотите настроить.

2. Зайдите в Роботы (скрин выше).

3. Нажмите "Создать".

4. Откройте раздел "Другие роботы".

5. Выберите нужный триггер. В названии триггера описано, на какой статус он реагирует.

6. Настройте триггер.

7. Перетащите триггер в нужную воронку.

8. Внимание! После добавления всех триггеров нажмите "Сохранить" внизу страницы "Роботы и триггеры"

После подключения и настройки роботов и триггеров ваши стадии в воронках и статусы объектов в QD будут синхронизированы.

Принцип работы Триггеров

Триггеры работают по принципу противоположному Роботам. В название Триггера написано, на какой статус объекта/заявки или вид договора он среагирует. Перетащите Триггер в нужную стадию воронки. Если объект в QD получит статус или вид договора, который указан в триггере, то в Битриксе лид или сделка перейдет в выбранную стадию воронки.

Поставьте галочку “Разрешить переход на предыдущий статус”, чтобы Триггер мог двигать сущность по воронке обратно.

После подключения и настройки Роботов и Триггеров ваши стадии в воронках и статусы объектов в QD будут синхронизированы.