Page cover

🏘️Привязка через Базу объектов

Как привязать объект к сущности CRM в базе объектов?

  1. В Базе объектов нажать кнопку “Б24”.

  2. Выберите тип сущности, с которым вы хотите создать связь объекта (Сделка/Контакт/Компания/Лид).

  3. Найдите и выберете сущность через поиск.

    1. Поиск работает по Имени, Фамилии, Названию, Телефону в зависимости от наличия.

  4. Подтвердите связь.

Примечание. Данная привязка сущностей предназначена только для собственников объектов или их представителей. Покупателей привязывайте через поле Обращение клиентов по объектам

Также через кнопку "Б24" можно отвязать объект от сущности

Last updated