Page cover

🏘️Привязка через Базу объектов

Как привязать объект к сущности CRM в базе объектов?

  1. В Базе объектов нажать кнопку “Б24”.

  2. Выберите тип сущности, с которым вы хотите создать связь объекта (Сделка/Контакт/Компания/Лид).

  3. Найдите и выберете сущность через поиск.

    1. Поиск работает по Имени, Фамилии, Названию, Телефону в зависимости от наличия.

  4. Подтвердите связь.

circle-info

Примечание. Данная привязка сущностей предназначена только для собственников объектов или их представителей. Покупателей привязывайте через поле Обращение клиентов по объектамarrow-up-right

Также через кнопку "Б24" можно отвязать объект от сущностиarrow-up-right

Last updated