➕Привязка во время создания объекта

Как привязать к сделкам/лидам/контактам/компаниям во время создания объекта?

1. При создании нового объекта/заявки нажать кнопку “Создать и привязать”. Тогда откроется окно для поиска и выбора, с чем связать.

2. Выберите тип сущности, с которым вы хотите создать связь объекта (Сделка/Контакт/Компания/Лид)

3. Найдите и выберите сущность через поиск. Поиск работает по Имени, Фамилии, Названию, Телефону в зависимости от наличия.

4. Подтвердите связь.

О создании нового объекта вы можете прочесть в “Добавление объекта”

Примечание. Данная привязка сущностей предназначена только для собственников объектов или их представителей. Покупателей привязывайте через поле Обращение клиентов по объектам.

Как привязать к открытой сделке/лиду/контактам/компании/во время создания объекта?

При создании нового объекта/заявки нажать кнопку “Создать и привязать к текущей CRM сущности”.

Отвязать сущность от объекта можно через CRM =>