Page cover

🪪Привязка через карточку CRM сущности

Как быстро привязать объект через карточку лида/сделки/контакта/компании?

Зайдите в лид, сделку, контакт или компанию и перейдите в детали данной сущности. В окне работы с выбранным CRM нажмите кнопку нашего приложения на панели. Если QuickDeal нет на панели, поищите во вкладке “Еще”. Рекомендуем вынести наше приложение на панель.

Примечание. Данная привязка сущностей предназначена только для собственников объектов или их представителей. Покупателей привязывайте через поле Обращение клиентов по объектам.

В Базе Объектов/Подборок будет возможность сразу привязать к открытой сущности CRM. Нажмите на кнопку "Б24". Далее вам предложат привязать объект к текущей сделке/лиду/контакту/компании.

При создании нового Объекта или Подборки также есть привязка к открытой сущности CRM.

Примечание:

При добавлении связи объекта с сущностью CRM система автоматически свяжет объект с другими сущностями. Например, вы связываете объект со сделкой, тогда, если у этой сделки есть лид, контакт и компания, то они также будут связаны с этим объектом.

Отвязать сущность от объекта можно через кнопку CRM =>

PreviousПривязка через Базу объектовNextПросмотр связей

Last updated